11月24日，市场探底回升 ，三大指数集体收红。截至收盘 ，沪指涨0.05%，深成指涨0.37% ，创业板指涨0.31% 。
板块方面 ，军工、AI应用 、商业航天等板块涨幅居前，能源金属 、海南、燃气等板块跌幅居前 。
全市场超4200只个股上涨。沪深两市成交额1.73万亿元 ，较上一个交易日缩量2379亿 。
经过上周五罕见下跌 ，和周末两天充分发酵后，A股股民们都在期待一次有力度的反弹 。
但炒股经常是“预判你的预判” ，目前来看 ，市场并未走出9月4日 、5日这样的“隔日反包”，而是选择了类似但稍强于上个月（10月17日 、20日）的“剧本 ”。
也就是 ，在放量大跌次日 ，先缩量普反，但涨幅未实现反包 。
这样一来，不论乐观还是悲观者 ，对后续走势都暂时难有定论 。
但就像我们周末复盘所说 ，即便“好饭不怕晚 ”，主要股指近期总得回补并重新站稳60日均线上方 ，才能维持住中期趋势。
笃定了这点后 ，我们再来看看今天盘面上的一些细节 。
AI板块“硬切软”
截至今日收盘，成交额超百亿元的股票共有4只 ，其中来自AI硬件方向的中际旭创、工业富联和新易盛延续调整 ，盘中均出现大跌；而偏AI应用端的蓝色光标13:36便封住20%涨停（但尾盘炸板），股价创出年内新高 。
这与10月份的盘面显著不同。彼时 ，上述AI硬件龙头股带头修复 ，而蓝色光标还在低位震荡 。
值得注意的是，近期在消息面影响下 ，AI方向的“硬切软 ”也延续了数个交易日 。
一方面 ，是“AI泡沫 ”话题发酵，主要影响了市场对以英伟达为首的硬件端的态度。这可能也间接导致了部分利空硬件方向的“小作文”在市场上传播。
另一方面，当地时间11月20日 ，谷歌推出Nano Banana Pro全新一代尖端图像生成与编辑模型 。当地时间11月18日 ，谷歌发布人工智能模型Gemini 3 。
11月17日，阿里巴巴正式宣布“千问 ”项目 ，千问APP公测版上线。11月18日 ，蚂蚁集团发布全模态通用AI助手“灵光 ”，支持“自然语言30秒生成小应用” ，这也是业内首个全代码生成多模态内容的AI助手 。
11月24日 ，阿里巴巴微信公众号消息称，公测一周 ，千问APP下载量突破1000万 。
据中信证券传媒行业首席分析师叶敏婷梳理 ，2023年初，市场对AI应用落地预期高涨 ，传媒 、计算机 、电子通信等板块涨幅显著。传媒板块中 ，游戏、出版板块估值快速提升，当时预期2023年底应用将快速落地 。但到6月，市场对行业催化逐渐钝化 ，AI应用落地预期放缓 ，行情下跌，持续至2024年年中 。
2024年 ，部分应用方向不及预期 ，板块回调明显，通信板块因持续释放业绩 ，回调有限。2024年底 ，经济回暖预期 、AI落地兑现及2025年DeepSeek爆火推动市场对AI平权预期，计算机和传媒板块进一步上涨 。
到2025Q2 ，市场从强预期回归强现实 ，只有算力等方向因持续兑现预期，涨幅较好 ，其他方向未超2023年上半年涨势 。
但其认为 ，从预期到现实，多元AI应用正在推进落地。
2023年以来，AI应用在教育 、视频、游戏 、社交等领域持续发布 ，全球领先应用ChatGPT用户数持续抬升 ，截至2025年10月，APP端加Web端MAU超10亿 ，且正往生态系统 、超级应用推进 。虽目前无2C娱乐爆款应用 ，但AI深刻改变内容生产、分发、交互逻辑 。
内容生产环节，AI是影视 、游戏 、营销、出版等领域的良好工具；内容分发环节 ，搜索从SEU到GEU ，大厂通过生成式AI重构广告链路，如腾讯加入AIGC能力后视频号广告点击率提升；内容交互形式环节 ，AI改变游戏 、影视 、社交、陪伴等品类体验 ，游戏有智能NPC等落地，影视有互动影视落地 ，情感陪伴类产品也在发展。
军工板块领涨
单日强度而言 ，今天市场的主角更像是军工板块。细分板块中，中船系 、商业航天 、军工信息化等涨幅居前 。
该板块不仅在早间大盘水下震荡时就已领涨，午后随着市场情绪回暖 ，其涨幅进一步扩大 。
消息面上 ，近日，国防科工局官网发布2026年度考试录用公务员公告 ，其中 ，招聘“商业航天司航天监管岗 ”，意味着商业航天司这一关键职能机构已正式成立。此外 ，中国可回收火箭“朱雀三号 ”将首飞 ，有望成为我国第一款投入运营的可回收运载火箭 。
兴证策略团队研报指出，国防军工作为国家战略部署密切相关的行业 ，“十五五”有望迎来β+α共振的新一轮景气周期 。一方面 ，对内来看，“五年计划 ”交界节点叠加对外全球竞争力提升 ，军工行业新一轮订单释放的预期增强 ，是“十五五 ”时期军工产业链基本面持续改善的β支撑。另一方面，“十五五”公报及后续发布会中重点强调的商业航天（卫星、火箭） 、低空经济 、新质战斗力，也将是未来军工基本面持续改善的α来源 。
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