今日A股新能源方向全线爆发 ，储能、电池板块涨幅居前 ，A股今日30CM 、20CM涨停榜单中（共22只股票），天宏锂电 、先导智能、誉辰智能、金银河 、天华新能等10只个股来自该领域 。
另外，通润装备3连板 ，英联股份5天3板 ，天际股份 、键邦股份2连板 。
数据显示，截至2024 年底 ，全国已建成投运新型储能7376 万千瓦/1.68 亿千瓦时 ，装机规模占全球总装机比例超过40%，中国储能规模已跃居世界第一。2025 年上半年 ，全国新型储能装机规模达到9491 万千瓦/2.22 亿千瓦时 ，较2024 年底增长约29%。
方正证券表示，随着国内电力现货市场的不断完善 ，储能行业有望加速发展 ，持续提升电网调峰能力，储能目前头部厂商排产较满 ，有望迎来量利双升 。
有媒体日前报道 ，今年以来，海外储能需求爆发式增长，令国内储能电芯企业订单激增 ，工厂开足马力进入满产状态 ，叠加新能源上网电价市场化改革落地，有储能企业甚至表示“加价也排不了单” ，出现“一芯难求 ”的局面 。
中信证券最新研报印证此报道 ，该机构称，从各家电池厂25H1业绩会交流看 ，今年以来头部电池厂订单饱满、产能紧缺 ，部分头部厂家2026年储能电池订单已接近排满。根据SMM储能微信公众号消息，25Q2澳洲 、东欧等地户储起量率先推动50/100Ah小电芯涨价3-5分/Wh ，后进入25Q3后280/314Ah电芯陆续涨价1-2分/Wh ，且头部厂家国内储能系统价格近期开始见底回升，长期通缩的国内储能市场当前进入价格拐点 。从产业价值分配来看 ，该机构预计电池厂及头部集成商将率先获得增量收益 ，2025年国内储能业务有望摆脱过去“不赚钱 ”的局面，盈利进入修复通道 。
该机构进一步表示，欧美需求高景气与产业供给优化 、价格回升共振 ，储能行业迎来基本面拐点 ，逐渐走出长期通缩局面，前期低迷的储能板块受益流动性轮动修复。当前储能行业2026年PE集中在15-20倍区间 ，安全边际较高 。
机构看好材料、设备端
聚焦锂电材料细分赛道 ，中信证券预计6F（六氟磷酸锂）环节在2025年第三季度 、第四季度的供需比为122% 、102%，2026年第三季度、第四季度供需比为105% 、93% ，2025年第四季度起6F将进入供需紧平衡状态 ，2026年第四季度将面临0.7万吨左右的缺口，6F有望成为供需率先扭转的锂电材料环节 ，已具备一定的涨价基础 。
招商证券9月3日研报称 ，从表面的供需态势看，接下来几个月六氟供需会处于紧平衡的状态 ，考虑到明年需求仍有增长 ，明年六氟供需可能出现缺口，预计六氟价格上行有较好的持续性。
华泰证券认为，全球储能需求存在超预期可能：国内“136号文”之后各地推出配套政策 ，大储盈利模式逐步完善 ，带来市场化需求提升，新增月度招标数据延续环比增长态势为信号；欧洲可再生能源装机提升带来消纳问题 ，动态电价机制+部分国家出台补贴 ，带来大储工商储高增长，亚非拉新兴市场也有印尼等增量出现 。供给方面 ，国内储能产业链价格竞争或接近尾声 ，储能电池环节已出现价格上涨，后续市场化需求主导或将导致设备端有合理利润而非单纯比拼价格 ，同时中国企业均在努力出海挖掘增量 ，而海外市场的盈利和格局普遍优于国内 。
东莞证券表示，随着反内卷持续深化 ，有望促进落后产能加速出清。近期多家公司披露其全固态电池最新进展 ，随着固态电池产业化持续推进，为产业链的材料体系和设备环节带来迭代升级的确定性增量需求 。建议关注产业链各环节基本面改善的头部公司，在固态电解质 、新型正负极、单壁碳纳米管 、复合集流体等材料环节拥有技术和产能先发优势的公司 ，在固态电池核心工艺设备环节积极布局的锂电设备公司 。
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