A股主要指数今日集体上涨 ，截止收盘 ，沪指涨0.22%，深证成指涨0.67% ，创业板指涨0.55% ，科创50指数涨3.38%。沪深两市成交额超过2.1万亿，较上交易日缩量近2000亿 。行业板块涨少跌多 ，贵金属 、消费电子 、半导体、通信服务板块涨幅居前 ，旅游酒店 、能源金属 、汽车服务、化肥行业 、商业百货 、酿酒行业跌幅居前 。个股方面，上涨股票数量超过2100只，逾70只股票涨停。
消息人士称 ，立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同 。此外 ，OpenAI还与组装AirPods、HomePods和AppleWatch的歌尔股份接洽，希望为其未来产品供应扬声器模块等组件 。OpenAI发力AI硬件领域并加速挖苹果墙角 ，已与立讯精密达成硬件制造协议 ，正与歌尔股份接洽合作事宜。今年以来OpenAI已从苹果招揽超过20名消费硬件领域员工 。此外京东数据显示，iPhone17系列新品在京东预售开启1分钟 ，成交量即超去年全天 ，刷新销售纪录 。截至9月19日10点，iPhone17系列以旧换新销量是去年同期4倍。
银河证券表示 ，预计iphone17系列销售将好于此前预期 ，2025年—2027年被认为是苹果进入新一轮三年创新周期，2025年起步温和 ，有关于端侧AI、折叠屏等方面的重大创新更可能在2026—2027年落地。西部证券指出 ，从立讯精密与OpenAI的合作来看，果链企业不仅有望开启AI端侧创新的先机，也有望在未来AI硬件全球供应链中占据核心位置 。
银河证券：预计iphone17系列销售将好于此前预期
预计iphone17系列销售将好于此前预期 ，2025年—2027年被认为是苹果进入新一轮三年创新周期 ，2025年起步温和，有关于端侧AI 、折叠屏等方面的重大创新更可能在2026—2027年落地 。相关产业链公司目前估值较低 ，建议提前布局 ，等待新一代产品销量超预期以及后续苹果自身或其他安卓客户在AI 、折叠屏等方面的催化。可穿戴设备：第三方数据显示AI/AR眼镜、智能耳机/腕表 、智能影像设备等仍处于蓬勃发展阶段，渗透率提升和产品创新仍有较大空间 。
西部证券：果链企业有望开启AI端侧创新的先机
从立讯精密与OpenAI的合作来看 ，果链企业不仅有望开启AI端侧创新的先机 ，也有望在未来AI硬件全球供应链中占据核心位置 。另外，今年苹果新品发布会 ，产品进一步创新带动硬件提升 ，持续彰显了苹果强大的产品力，基础版和air以极具性价比的配置较超市场预期。此外iPhone 17系列定价维持过往水平也打破了市场此前的涨价预期 ，体现了苹果出色的全球供应链管理能力和成本控制能力 ，利好苹果产业链 。
民生证券：苹果供应链有望注入新动能
OpenAI入局AI终端，或将复用苹果供应链，立讯精密 、歌尔股份、蓝思科技等苹果供应链龙头公司均有望参与到OpenAI智能设备原型机的开发工作中来 ，并进一步增强在各自细分领域的行业竞争力 。该机构表示 ，OpenAI复用苹果产业链，叠加iPhone17系列销量或将有超预期表现 ，以及苹果将在2026-2027年开启新一轮产品创新周期 ，推出折叠机 、AI眼镜等新品，有望为供应链注入新动能 ，带动相关企业步入增量上行通道。
华泰证券：各类硬件终端景气度有望持续向上
未来三年 ，各类硬件终端景气度有望持续向上 。苹果方面，iPhone 20周年临近 ，2025年—2027年超薄屏 、折叠屏、20周年特别版本持续更新 ，配备摄像头的耳机 、AI/AR/MR眼镜 、桌面机器人、智能安防摄像头等有望持续推出；Meta方面，AI/AR眼镜持续迭代；OpenAI方面 ，类AI pin产品或快速铺开 ，达到1亿台量级，之后一系列硬件家族有望持续推出 。
天风证券：看好消费电子的产业链机会
OpenAI或将开发一系列端侧AI新设备并于2026年底—2027年发布，重点看好消费电子的产业链机会。Open-AI正在开发的硬件设备包括一款“无显示屏的智能音箱 ” ，另外公司也考虑过开发眼镜 、录音笔和“可佩戴别针 ” 。首批设备发布的目标节点为2026年末或2027年初 。
（本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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